Aún mucho para dar: Sólo el 14% de los proyectos mineros se encuentran en operación

Según un trabajo de encuesta realizado entre la CAEM, el INTI y la CAME, entre otros, Los principales minerales explotados en Argentina son litio (30%), oro (28%), plata (16%) y cobre (14%).

En el marco de una mesa interinstitucional para trabajar las problemáticas de los proveedores mineros, se presentó un informe sobre el segmento y su importancia en el desarrollo de la minería y del país. La Mesa estuvo integrada por diversas instituciones públicas y privadas y coordinado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y contó con la participación de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

En ese sentido, CAEM destacó que “uno de sus objetivos primordiales de la Cámara es promover el desarrollo y fortalecimiento de la cadena de proveedores mineros, fomentando la colaboración y el intercambio de buenas prácticas entre las empresas del sector.

En esta dirección, este informe es una herramienta útil para todos los actores involucrados en la industria minera, brindando información precisa y actualizada sobre las necesidades y demandas de los proveedores”.

Participaron además en la realización del informe la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Secretaría de Minería y la Subsecretaría de Política Industrial del Ministerio de Economía de la Nación, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN).

El InformeRespecto del informe, Premisa pudo saber que los resultados de la encuesta a los proveedores de la minería 2024 la expansión del auge de los precios internacionales a mediados de la década del noventa y cambios en la regulación local (Código de Minería y Ley de Inversiones Mineras), fomentaron el ingreso al sector de capitales extranjeros.•

Alta concentración por productos (oro, plata) y por provincias (Catamarca, San Juan, Santa Cruz y Jujuy).

• Se produce a gran escala y puede realizarse, según el caso, a cielo abierto o de forma subterránea.
• La cadena de valor está liderada por empresas extranjeras tanto en la exploración (juniors con inversiones de alto riesgo) y la explotación (majors), con destino de su producción al mercado externo. La refinación se realiza en el exterior.
•  Produce insumos para la industria, la joyería, el atesoramiento y, recientemente, las inversiones financieras.
•  Las tendencias internacionales del sector se vinculan con la dinámica de precios.Otro dato importante a tener en cuenta es que Argentina presenta un gran potencial para el desarrollo de la minería, al ser uno de los países con mayores reservas y recursos a nivel internacional. Sin embargo, esto aún no llega a traducirse completamente en la participación que el país tiene en la producción mundial de oro, plata y litio.
• Valor agregado

En 2023 la minería contribuyó con el 0,7% del valor agregado bruto de la economía, y superó los 4.300 millones de pesos constantes (2004), cifra relativamente baja en términos relativos con otras actividades de origen primario, tal es el caso del agro o los hidrocarburos. Sin embargo, este aporte resulta superior al considerar el impacto en algunas provincias, más del 10% en el caso de San Juan (2018) y no comprenden el poder de eslabonamiento de la minería en otros sectores, como la industria, los servicios, la logística, el comercio, entre otros.

El Consumo Intermedio (insumos demandados durante el proceso de producción) representó en promedio en los últimos 20 años el 33% del Valor Bruto de la Producción.

En 2023 superó los 2.200 millones de pesos constantes de 2004.Así, la actividad minera contribuye a la economía argentina en diversas dimensiones a subrayar: generación de divisas, empleo calificado, encadenamientos productivos, recaudación impositiva e impacto federal. La minería se presenta como una actividad central el desarrollo provincial

•  Tiene un peso gravitante en las ventas externas de las provincias. Las exportaciones mineras representaron más del 70% de las ventas externas de Catamarca, Jujuy, Santa Cruz y San Juan.
•  Genera puestos de trabajo con remuneraciones superiores al promedio provincial.• Aumenta la recaudación fiscal provincial: cerca de 2% es el aporte por regalías en los ingresos provinciales.
•  Fomenta el desarrollo de proveedores y las economías regionales, favoreciendo la desconcentración geográfica de la actividad económica. Exportaciones.

En 2022, nuestro país exportó minerales por más de US$ 3.800 millones, dando cuenta del 4,3% de las ventas externas totales de Argentina. Así, las exportaciones mineras llegaron al nivel más elevado desde el año 2012, cuando las mismas habían alcanzado los US$ 4.883 millones.Las importaciones mineras totalizaron los US$ 800 millones en 2022, dando cuenta del 1% de las compras externas totales de nuestro país. Si bien resultan ser relativamente bajas, las compras externas registraron un crecimiento del orden del 23% promedio anual.

La balanza comercial del sector minero es superavitaria, alcanzando en 2002 más de U$S 3.000 millones. El oro fue el mineral más exportado en 2022, con casi US$2.166 millones, seguido por la plata (US$802 millones) y el litio (US$695 millones). El resto de los minerales alcanza un total de US$173 millones, y se destacan los boratos, la cal, el zinc, entre otros.

A partir del cierre de La Alumbrera en 2018, el cobre dejó de ser uno de los principales minerales de exportación.Las exportaciones también se encuentran concentradas en materia de destinos, que han ido cambiando a lo largo de los últimos años. Más del 75% de las ventas externas mineras se dirigen a 5 países. En 2022 Suiza dio cuenta del 27% de las exportaciones argentinas, Estados Unidos un 22%, India 2%, Canadá 9% y China 8%.

Importaciones

En lo que respecta a las importaciones mineras, el mineral de hierro es el principal producto comprado por Argentina, en tanto que no existe producción local. De hecho, Brasil se presenta como el principal origen de las importaciones, al presentarse como el principal proveedor de mineral de hierro. Perú, Canadá, y Chile son otros de los principales proveedores de los minerales que nuestro país compra al exterior.

Actualmente son un poco menos de 1.100 las empresas mineras con empleo registrado. A lo largo de la última década y media se presentó una tendencia de creación de empresas en el sector, dependiendo del año, con una retracción durante el período de pandemia. Aun así, desde 2021 se registró una importante reactivación, alcanzando su pico histórico en 2023.

El segmento metalífero está traccionado por empresas trasnacionales. La etapa de exploración está conformada sobre todo por un segmento de empresas de menor porte (juniors) que se orientan a proyectos nuevos con inversiones de alto riesgo, que luego son desarrollados por las mineras de mayor tamaño (majors) que operan en todo el mundo y tienen un alto grado de integración.El segmento de rocas de aplicación presenta mayor heterogeneidad, al convivir empresas que sólo se orientan a la extracción, de carácter Pyme y capital local, con otras de mayor grado de integración e industrialización.

Este segmento presenta un menor grado de atomización, a excepción de la industria del cemento que se caracteriza por su alta concentración económica.En el caso de litio, su oferta internacional está concentrada en empresas del sector químico, aunque con mayor inserción de firmas de la industria electrónica y automotriz.En Argentina, los proyectos de litio están desarrollados por las empresas transnacionales que lideran el mercado internacional: Allkem, Livent, Ganfeng.

En operaciónAsimismo, el informe sostiene que la Minería es una actividad federal con 160 proyectos en diferentes estados de situación.El 78% de los proyectos se encuentran en la etapa de prospección y exploración y evaluación, lo que da permite inferir un crecimiento del sector, de cara a los próximos años, con su impacto en la economía nacional y motorizando las economías regionales.Sólo el 14% de los proyectos se encuentran en operación y 1% en reingeniería. 

Los principales minerales son litio (30%), oro (28%), plata (16%) y cobre (14%).La actividad minera adquiere un perfil de especialización según cada provincia. El segmento metalífero se destaca en la mayoría de las provincias mineras: Santa Cruz, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy. El litio se concentra en las provincias de Catamarca y Jujuy. Otros minerales: carbón en Santa Cruz y rocas de aplicación en todo el país, con mayor preeminencia en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.Distribución geográfica por principales minerales:

● ORO: su producción se concentra en San Juan (Veladero y Gualcamayo), Santa Cruz (Cap-Oeste, Cerro Negro, Cerro Vanguardia, Cerro Moro, Las Calandrias y Don Nicolás) en Catamarca (Farallón Negro), Jujuy (Ajedrez, Córdoba, Mina Catalina Li) y Salta (Lindero).

● PLATA: Santa Cruz presenta como proyecto activo exclusivo de plata (San José) y 4 más donde la plata es un segundo commodity (Cerro Moro, Cerro Negro, Cerro Vanguardia y Don Nicolás). Jujuy se presenta como otra provincia productora (La Providencia y Puna Operation).

● LITIO: su producción se concentra exclusivamente en los salares de la Puna, en Catamarca y Jujuy. Existen dos proyectos operativos. El Proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca) y el Proyecto Olaroz en el salar que lleva su nombre (Jujuy). Recientemente está entrando en operación el proyecto CaucharíOlaroz (Jujuy). Actualmente se registran 22 proyectos mineros en operación, siendo el oro el principal producto, seguido por la plata, el litio y el carbón. El 77% de los proyectos se realiza en las provincias de Santa Cruz y Jujuy. Veladero es uno de los más relevantes en operación.Responder, Responder a todos O bien Reenviar